Среда‚ 27 марта 2026‚ 19:48

Основные тренды 2024 года

Несмотря на сохраняющуюся инфляцию‚ реальные зарплаты россиян выросли на 7 % в 2024 г․‚ а по прогнозу Frank RG продолжат расти на 5‚7 % в 2025 г․ Конкуренция банков сместилась в плоскость борьбы за пассивы: высокие ставки по вкладам и накопительным счетам стимулируют сберегательное поведение‚ а доля розничного кредитования в портфеле средств физлиц начала снижаться․

Зарплатные проекты: фокус на качество‚ а не на количество

Объём и структура рынка

• 42‚6 трлн руб․, объём ФОТ (фонд оплаты труда)‚ задействованный в зарплатных проектах по итогам 2024 г․ (+9‚5 % к 2023 г․)․
• Количество участников зарплатных проектов сократилось на 1‚2 млн чел․ (до ~28 млн) из-за перехода части работников крупных компаний в неформальный сектор (ИП‚ самозанятые)․
• 30–35 % зарплаты остаётся на счетах зарплатных карт‚ что подтверждает высокую «липкость» клиентов․

Консолидация рынка

Число банков с долей рынка зарплатных проектов свыше 1 % сократилось с 10 (2022) до 7 (2024)․ Топ-7 банков контролируют 87 % рынка․

1. Т-Банк (с учётом Росбанка)
2. ВТБ (с учётом Открытия)
3. СберБанк
4. Альфа-Банк
5. Газпромбанк
6. ПСБ
7. Райффайзенбанк

Юридические лица: что ценят в зарплатном проекте

Ключевые факторы выбора банка

• Удобство ДБО — возможность «по кнопке» выгрузить реестр‚ подписать документы ЭЦП‚ безакцептно списывать взносы․
• Снижение административных затрат, mass-payment‚ интеграция с 1С и HR-системами․
• Надёжность и репутация — критично при массовых выплатах․
• Лояльность к сотрудникам — 53 % компаний выбирают банк‚ исходя из пожеланий персонала (в условиях дефицита кадров)․

Доступность функционала в ДБО (2024)

Физические лица: почему 88 % не меняют «зарплатный» банк

Топ-10 факторов‚ влияющих на выбор карты

1. Надёжность банка
2. Удобство онлайн-банка и мобильного приложения
3. Бесплатное/условно бесплатное обслуживание
4. Кешбэк и бонусная программа (понятные правила)
5. Высокий % на остаток
6. Пониженные ставки по кредитам/ипотеке
7. Близость банкоматов и офисов
8. Скорость перевыпуска карт
9. Бесплатное SMS-информирование
10. Круглосуточная поддержка

Динамика оттока средств

Несмотря на снижение наличных выдач (-14 % за 2 года)‚ суммарный отток средств с зарплатных карт растёт за счёт внешних переводов (+1‚6× за 2022–2024)․ Банки борются за «длинный» остаток‚ предлагая:

• Накопительные счета до 15 % годовых․
• Кешбэк до 10 % на категории․
• Индивидуальные условия по ипотеке и кредитам․

Новые точки роста

Самозанятые и мигранты

Frank RG оценивает потенциал притока новых зарплатных клиентов за счёт самозанятых в 3‚4 млн человек․ Банки экспериментируют с моделью «частичного зарплатного проекта»‚ когда:

• клиенту начисляют зарплату на карту банка А‚ а регулярные доходы-самозанятости поступают на счёт банка Б;
• оба банка предоставляют статус зарплатного клиента и льготы‚ повышая lifetime-value․

Практические советы компаниям и частным клиентам

Компаниям

1. Аудит текущего зарплатного банка: сравните тарифы на mass-payment‚ интеграцию с 1С‚ уровень ДБО для бухгалтерии․
2. Опрос сотрудников: зафиксируйте приоритетные для команды преференции (ипотечный кешбэк‚ % на остаток‚ близость банкоматов)․
3. Разделение потоков: рассмотрите модель «зарплата + частичная выплата» для самозанятых и мигрантов‚ чтобы удержать таланты․
4. Тендеры: раз в 2 года проводите конкурс среди Топ-7 банков — конкуренция за ФОТ работает на вашу экономию․

Частным клиентам

• Если банк не устраивает по ключевым критериям‚ запросите альтернативный вариант у HR — в 63 % случаев компании идут навстречу․
• Используйте сегментированные вклады: часть остатка держите на зарплатной карте (льготный %)‚ часть, в высокодоходном «копилке»․
• Оцените «пакетные» продукты: ипотека с ключевой ставкой –1 % для зарплатных клиентов может перекрыть любые минусы тарифа․

Контакты для обращений

Ниже перечислены официальные каналы связи крупнейших участников рынка зарплатных проектов․ Обращайтесь по вопросам подключения‚ консультаций и тарифов․

• СберБанк
  Корпоративный центр: ###-###-####
  ДБО «СберБизнес»: sberbank․ru/business
• ВТБ
  Линия для бизнеса: ###-###-####
  Заявка онлайн: vtb․ru/business
• Т-Банк (Тинькофф)
  Отдел зарплатных проектов: ###-###-####
  Форма заявки: tinkoff․ru/business/salary-project/
• Альфа-Банк
  Бизнес-контакт-центр: ###-###-####
  Заявка на сайте: alfabank․ru/business/
• Газпромбанк
  Департамент корпоративного бизнеса: ###-###-####
  Онлайн-заявка: gazprombank․ru/business
• ПСБ

  Центр обслуживания бизнеса: ###-###-####
  Заявка: psbank․ru/Business

• Райффайзенбанк
  Корпоративная клиентская служба: ###-###-####
  Форма обратной связи: raiffeisen․ru/business/

Рынок банковских услуг для юридических и физических лиц в 2024 г․ стал меньше по числу участников‚ но качественнее по сервисам и доходности․ Конкуренция за пассивы клиентов продолжится‚ а значит компании и частные лица получат ещё более выгодные условия․ Следите за обновлениями тарифов‚ проводите тендеры и не бойтесь требовать от банков именно то‚ что вам нужно․